Een muzikale reis, waarbij gebruik gemaakt wordt van Simon de Voil’s eigen liedjes om zijn verhaal te vertellen. Het verhaal van een getalenteerde singersongwriter die volop in de overgang van vrouw naar man zit. De reis duurt meer dan een jaar en voert hem van zijn geboorteland Schotland, naar de andere kant van de wereld, in Australië waar zijn geliefde Rowena woont.

Regisseur Reeves die al jarenlang bevriend is met de Schotse Simon, kocht gelijk een camera toen hij hoorde dat Simon aan het transformatieproces zou beginnen en begon het proces van zijn vriend op beeld vast te leggen. De vriendschap en het vertrouwen tussen Travis en Simon is goed te merken; het resultaat is een intiem portret van een grappige kerel die bovendien een geweldige singer-songwriter is in de traditie van Nathalie Merchant en Nick Drake.

Travies Reeves is aanwezig bij de vertoning.